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证券代码：002125      证券简称：湘潭电化       公告编号：2025-004               湘潭电化科技股份有限公司    对于向不特定对象刊行可更动公司债券摊薄即期呈报      与填补措施及关连主体承诺(三次更正稿)的公告   本公司及董事会全体成员保证信息显露的内容真实、准确和完满，莫得诞妄 记录、误导性证实或首要遗漏。   非常领导：   以下对于湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“湘潭电化”、“上市公司” 或“公司”）向不特定对象刊行可更动公司债券后主要财务意见的分析、描画均 不组成公司的盈利忖度，公司制定填补呈报措施未便是对公司将来利润作念出保证， 投资者不应据此进行投资方案，如投资者据此进行投资方案而形成任何亏损的， 公司不承担补偿职守。   字据《国务院办公厅对于进一步加强老本市荟萃小投资者正当职权保护使命 的意见》（国办发2013110 号）、《国务院对于进一步促进老本市集健康发展的 多少意见》（国发201417 号）以及《对于首发及再融资、首要钞票重组摊薄即 期呈报关连事项的领导意见》（证监会公告201531 号）等关连文献的限定，为 保险中小投资者利益，公司就本次向不特定对象刊行可更动公司债券（以下简称 “可转债”）摊薄即期呈报对主要财务意见的影响进行了崇拜的分析，具体的分 析及遴选的填补呈报措施证实如下：   一、本次刊行摊薄即期呈报对公司主要财务意见的影响   （一）假定前提 假定扫数可更动公司债券抓有东谈主于 2025 年 12 月底一谈未转股和 2025 年 6 月底 一谈完成转股两种情况，该完成时刻仅用于计较本次刊行对即期呈报的影响，不 组成对履行完成时刻承诺，最终以得回深圳证券往来所的本心审核意见、中国证  券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）的给予注册决定后，本次刊行的实  际完成时刻为准；  且不接洽关连刊行用度。本次可转债刊行履行到账的召募资金领域将字据监管部  门本心注册、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终笃定；  的净利润在前一年相应财务数据的基础上远离保抓不变、飞腾 10%和飞腾 20%；     该假定不代表公司对将来利润的盈利忖度，仅用于计较本次向不特定对象发  行可转债摊薄即期呈报对主要财务意见的影响，并不代表公司对将来谋略情况及  趋势的判断，亦不组成公司盈利忖度，投资者不应据此进行投资方案；  于第八届董事会第十五次会议召开日（2023 年 8 月 21 日）前二十个往未来的交  易均价与前一个往未来的往来均价较高值，该转股价钱仅为模拟测算价钱，并不  组成对履行转股价钱的数值忖度。本次向不特定对象刊行可转债履走时行转股价  格由股东大会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在刊行前字据市集和公司  具体情况与保荐机构（主承销商）协商笃定；  日总股本为基础，假定除本次可转债转股外，公司不会实施其他会对公司总股本  发生影响或潜在影响的作为，也不接洽其他将来导致股本变动的事项；  及本次可转债利息用度的影响；     （二）本次刊行对主要财务意见的影响     基于上述假定和前提，本次刊行摊薄即期呈报的影响如下：        名目                           纵容 2025 年 12 月     纵容 2025 年 6 月                     年 12 月 31 日 浅近股股数（股）              629,481,713        629,481,713       669,997,519 假定情形（1）：公司 2024 年度、2025 年度扣除非庸碌性损益前后包摄于母公司股东的净利润在前 一年相应财务数据的基础上保抓不变 包摄于上市公司股东的净利润 （元）        名目                           纵容 2025 年 12 月     纵容 2025 年 6 月                     年 12 月 31 日 扣非后包摄于上市公司股东的净 利润（元） 基本每股收益（元/股）                 0.56               0.56               0.54 稀释每股收益（元/股）                 0.56               0.54               0.54 扣非后基本每股收益（元/股）              0.47               0.47               0.45 扣非后稀释每股收益（元/股）              0.47               0.45               0.45 扣非前加权平均净钞票收益率             11.90%             10.64%               9.91% 扣非后加权平均净钞票收益率              9.97%              8.91%               8.30% 假定情形（2）：公司 2024 年度、2025 年度扣除非庸碌性损益前后包摄于母公司股东的净利润在前 一年相应财务数据的基础上飞腾 10% 包摄于上市公司股东的净利润 （元） 扣非后包摄于上市公司股东的净 利润（元） 基本每股收益（元/股）                 0.62               0.68               0.66 稀释每股收益（元/股）                 0.62               0.66               0.66 扣非后基本每股收益（元/股）              0.52               0.57               0.55 扣非后稀释每股收益（元/股）              0.52               0.55               0.55 扣非前加权平均净钞票收益率             13.02%             12.60%            11.75% 扣非后加权平均净钞票收益率             10.90%             10.55%               9.84% 假定情形（3）：公司 2024 年度、2025 年度扣除非庸碌性损益前后包摄于母公司股东的净利润在前 一年相应财务数据的基础上飞腾 20% 包摄于上市公司股东的净利润 （元） 扣非后包摄于上市公司股东的净 利润（元） 基本每股收益（元/股）                 0.67               0.81               0.78 稀释每股收益（元/股）                 0.67               0.78               0.78 扣非后基本每股收益（元/股）              0.56               0.67               0.65 扣非后稀释每股收益（元/股）              0.56               0.65               0.65 扣非前加权平均净钞票收益率             14.12%             14.81%            13.83% 扣非后加权平均净钞票收益率             11.82%             12.40%            11.58%     注：对基本每股收益和稀释每股收益的计较公式按照证监会制定的《对于首发及再融资、  首要钞票重组摊薄即期呈报关连事项的领导意见》中的要求、字据《公开刊行证券的公司信息  显露编报司法第 9 号—净钞票收益率和每股收益的计较及显露》中的限定进行计较。     由上表不错看出，本次刊行完成后，本次向不特定对象刊行可转债可能会导  致公司的每股收益和加权平均净钞票收益率出现下落，即期呈报存在被摊薄的风  险。   二、对于本次向不特定对象刊行可更动公司债券摊薄即期呈报的风险领导   本次刊行完成后，可更动公司债券将来转股将使得本公司的股本领域及净资 产领域相应加多。由于本次刊行召募资金使用效益可能需要一定时刻才能得以体 现，本次召募资金到位后公司即期呈报存在被摊薄的风险。本次可转债设有转股 价钱向下修正条件，在该条件被触发时，公司可能请求向下修正转股价钱，导致 因本次可转债转股而新增的股本总数加多，从而扩大本次可转债转股对公司原普 通股股东的潜在摊薄作用。本次向不特定对象刊行可转债后即期呈报存在被摊薄 的风险，敬请重大投资者关怀，并着重投资风险。   三、本次刊行可更动公司债券的必要性和合感性   本次向不特定对象刊行可更动公司债券召募资金投资名目经过公司严慎论证， 主要围绕公司主生意务锰系电板正极材料张开，允洽国度关连产业政策、行业发 展趋势以及公司策略发展标的，名目实施故意于进一步提高公司的中枢竞争力， 增强公司的可抓续发展材干和风险抵抗材干，具有充分的必要性和合感性。具体 分析详见公司同日公告的《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象刊行可更动 公司债券召募资金使用的可行性分析呈报（三次更正稿）》。   四、本次募投名目与公司现存业务的关系以及公司实施召募资金投资名目 在东谈主员、本事、市集等方面的储备情况   （一）本次召募资金名目与现存业务的关系   公司主要从事电解二氧化锰、尖晶石型锰酸锂等锰系正极材料的研发、坐蓐 和销售。本次召募资金投资名目围绕公司主生意务张开，在现存产物基础上，进 行产能膨大，围绕现存主生意务进行本事擢升和性能升级，名目实施完成后，将 进一步优化公司的产业布局和产物结构，故意于擢升公司行业地位、增强公司市 场竞争力，促进公司的可抓续发展。   （二）公司从事募投名目在东谈主员、本事、市集等方面的储备情况   公司在锰系电板正极材料行业深耕多年，一直致力于于构建以东谈主才发展为中枢 的东谈主力资源管制体系，通过外部引进和里面培养相蚁集的东谈主才策略，设立了完善 的、允洽行业和公司发展特质的东谈主才选用机制。公司搭建了系统的培训体系，在 里面实行培训常态化，按捺提高职工队伍的修养，设立科学合理的晋升通谈，建 立科学有用的激发机制，促进职工与公司共同成长，分享发展服从，通盘团队专 业且宽裕情谊，团队凝华力和宣战力强，闲散性深广，为鼓舞公司发展策略提供 了有劲保证。当今公司已在研发、坐蓐、销售、管制等各个门径积贮、培养了一大 批优质东谈主才，领有丰富的坐蓐组织教师、较强的管制材干、立异材干和开拓材干， 为本次募投名目的实施提供有劲相沿。   多年来，公司一直专注于锰系电板正极材料产业，通过弥远坐蓐运营经过中 形成的本事储备和教师积贮，以及在此基础上的本事商榷和本事立异，公司锰系 材料深加工的坐蓐工艺本事一直处于国内独特水平。公司具备全面的本事储备和 丰富的研发教师，领有完善的研发体系和立异管制机制以及教师丰富的产物性量 戒指管制团队。公司是高新本事企业，是经湖南省科学本事厅认定的“湖南省锰 系储能材料工程本事商榷中心”。   公司如故通过子公司广西立劲新材料有限公司建成了年产 2 万吨锰酸锂的生 产线并已投产运营，谋略景色深广，形成了先进闲散的本事千里淀，为本次“年产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电板材料名目”奠定了本事基础。   公司经过几十年的发展壮大，已见效开发并产业化锰系电板材料系列产物， 主要本当事人张已达到了外洋先进水平，凭借优良且闲散的产物性量、抓续闲散的 供应材干、抓续的研发立异材干和高效的做事材干，在行业内赢得了深广的声誉， 与国表里多家知名一次电板和二次电板企业保抓弥远闲散的相助关系，积贮了丰 富的客户资源，为公司业务抓续发展和本次募投名目的成功实施提供了可靠的市 场基础。   五、公司本次刊行可转债摊薄即期呈报的填补措施   为保护投资者利益，保证本次召募资金有用利用，正式即期呈报被摊薄的风 险，提高公司将往来报材干，公司拟遴选如下填补措施。   （一）按捺完善公司处分，加强谋略管制和里面戒指   公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券往来所股票上市司法》等相 关法律法例及《公司司法》的要求，按捺完善公司处分结构，设立健全公司里面 戒指轨制，促进公司治安运作并按捺提高质地，保护公司和投资者的正当职权。 公司将进一步鼓舞业务发展，按捺提高谋略和管制水平，擢升公司的举座盈利能 力。公司也将悉力提高资金的使用服从，合理左右多样融资器用和渠谈，戒指资 金成本，擢升资金使用服从，抓续加强成本戒指和谋略管制，全面有用地戒指经 营和管控风险，保险公司抓续、闲散、健康发展。   （二）强化召募资金管制，保证召募资金合理治安使用   为加强召募资金的管制，治安召募资金的使用，确保召募资金的使用治安、 安全、高效，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册管制办 法》《深圳证券往来所股票上市司法》等法律法例的要求制定了《召募资金使用 管制办法》。本次刊行可转债召募资金到位后，召募资金将按照轨制要求存放于 董事会指定的专项账户中，并设立召募资金三方监管轨制，由保荐机构、监管银 行、公司共同监管召募资金使用，保荐机构如期对召募资金使用情况进行查验； 同期，公司如期对召募资金进行里面审计、外部审计机构鉴证，并配合监管银行 和保荐机构对召募资金使用的查验和监督。   （三）加速召募资金投资名目拓荒，提高资金运营服从   本次召募资金投资名目具有稠密的市集长进，将来将成为公司紧迫的利润增 长点。本次召募资金投资名目的实施，将有助于公司提高盈利材干和抗风险材干， 公司收入领域和盈利材干将进一步擢升，进一步巩固公司的市集所位和竞争上风。 本次召募资金到位后，公司将字据召募资金管制关连限定，严格管制召募资金的 使用，在保证拓荒质地的基础上，公司将加速募投名目的拓荒程度，争取使募投 名目早日达产并达成预期收益，镌汰本次刊行可转债导致的股东即期呈报摊薄的 风险。   （四）严格引申公司的分成政策，保险公司股东利益   公司严格驯服中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成关连事项的通 知》《上市公司监管领导第 3 号——上市公司现款分成（2023 年更正）》等规章 轨制，并在《公司司法》           《湘潭电化科技股份有限公司将来三年（2023 年-2025 年） 股东呈报盘算》等文献中明确了分成盘算。本次刊行完成后，公司将不时严格执 行《公司司法》以及股东分成呈报盘算的内容，蚁集公司谋略情况，在允洽条件 的情况下积极推动对重大股东的利润分派以及现款分成，悉力擢升股东呈报水平， 切实真贵投资者正当职权，强化中小投资者职权保险机制。   六、关连主体作出的承诺   （一）公司董事、高等管制东谈主员对于填补呈报措施大略得到切实履行的承诺   字据中国证监会的关连限定，公司全体董事、高等管制东谈主员对公司本次向不 特定对象刊行可转债摊薄即期呈报填补措施大略得到切实履行事宜作出如下承诺：   “1、不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东谈主运输利益，也不罗致其他方 式挫伤公司利益； 况相挂钩； 公司填补呈报措施的引申情况相挂钩； 若中国证监会作出对于填补呈报措施过头承诺的其他新监管限定的，且上述承诺 不成沸腾中国证监会该等限定时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会的最新限定出 具补充承诺； 措施的承诺，若本东谈主违背该等承诺并给公司或者投资者形成亏损的，兴隆照章承 担对公司或者投资者的法律职守。”   （二）公司控股股东对于填补呈报措施大略得到切实履行的承诺   字据中国证监会的关连限定，公司控股股东湘潭电化集团有限公司对公司本 次向不特定对象刊行可转债摊薄即期呈报填补措施大略得到切实履行事宜作出如 下承诺：   “1、不越权侵扰公司谋略管制作为，不侵占公司利益； 若中国证监会作出对于填补呈报措施过头承诺的其他新监管限定的，且上述承诺 不成沸腾中国证监会该等限定时，承诺东谈主承诺届时将按照中国证监会的最新限定 出具补充承诺； 关连填补呈报措施的承诺，若承诺东谈主违背该等承诺并给公司或者投资者形成亏损 的，承诺东谈主兴隆照章承担对公司或者投资者的法律职守。”   特此公告。 湘潭电化科技股份有限公司董事会       二〇二五年一月八日